Expansion & Retention

Gere o relatório de saúde das contas do segmento [SEGMENTO].

PRIMEIRO:
1. No HubSpot, busque todas as companies com deal Won ativo no segmento [SEGMENTO]:
   - Revenue atual (MRR/ARR)
   - Data de início do contrato e renovação
   - Último contato (data + canal)
   - Tickets de suporte abertos
   - NPS ou CSAT (se disponível)
2. Para cada conta, busque:
   - Frequência de contato nos últimos 90 dias
   - Mudanças no stakeholder (saiu alguém? entrou alguém?)
   - Expansão ou contração de uso
   - Histórico de pagamentos
3. No Slack, busque menções recentes dessas contas
4. No Granola, busque transcrições de calls recentes com essas contas

Para cada conta, calcule Health Score (0-100):

Indicadores positivos (+pontos):
- Contato recente (<30 dias): +20
- Sem tickets abertos: +15
- Expansão de uso: +20
- Múltiplos stakeholders engajados: +15
- Renovação >90 dias: +10
- Feedback positivo em calls: +20

Indicadores negativos (-pontos):
- Sem contato >60 dias: -25
- Tickets de suporte crescentes: -20
- Stakeholder principal saiu: -30
- Contração de uso: -25
- Renovação <30 dias sem conversa: -20
- Feedback negativo em calls: -20

Gere o relatório:

1. Dashboard summary:
   - Total de contas ativas
   - MRR/ARR total do segmento
   - Distribuição: Healthy (>70) / At Risk (40-70) / Critical (<40)
   - Trend vs. semana anterior

2. Contas Critical (<40):
   Para cada:
   - Health Score + breakdown
   - Root cause do risco
   - Ação recomendada (específica, não genérica)
   - Owner responsável
   - Deadline para ação

3. Contas At Risk (40-70):
   Para cada:
   - Health Score + principal driver
   - Ação preventiva

4. Contas Healthy (>70):
   - Oportunidades de expansion
   - Candidatas a case study ou referral

DEPOIS:
1. Salvar relatório no Notion
2. Notificar no Slack (#cs-ops): dashboard + contas Critical com actions
3. Criar tasks no HubSpot para cada conta Critical
4. Enviar Slack DM para owner de cada conta Critical

Formato: dashboard + drill-down por risk tier + actions.

Identifique oportunidades de upsell e cross-sell nas contas do segmento [SEGMENTO].

PRIMEIRO:
1. No HubSpot, busque contas ativas do segmento [SEGMENTO]:
   - Produtos/serviços atuais
   - Revenue atual vs. potencial
   - Tempo como cliente
   - Health Score (do Prompt 44)
2. Analise padrões de expansão em contas existentes:
   - Quais contas expandiram? Quando? Por quê?
   - Qual foi o trigger de expansão?
   - Tempo médio entre compra inicial e expansão
3. Para cada conta, busque sinais de oportunidade:
   - Menções de necessidades não atendidas (Granola)
   - Crescimento da empresa (novos funcionários, nova sede)
   - Mudanças organizacionais
   - Produtos que usam vs. catálogo completo
4. No Slack, busque contexto de CS sobre essas contas

Para cada oportunidade identificada:

1. Conta + contexto:
   - Revenue atual e produtos contratados
   - Health Score e tempo como cliente
   - Stakeholders ativos

2. Oportunidade:
   - Tipo: upsell (mais do mesmo) ou cross-sell (produto diferente)
   - Produto/serviço recomendado
   - Revenue incremental estimado
   - Confiança na oportunidade (alta/média/baixa)

3. Evidência:
   - Sinal que gerou a oportunidade
   - Citação da transcrição ou dado específico
   - Conta similar que expandiu

4. Playbook de abordagem:
   - Quem abordar (stakeholder)
   - Quando abordar (timing ideal)
   - Como abordar (mensagem + canal)
   - Objeção provável e resposta

Priorização:
- Tier 1: alta confiança + health score >70 + revenue alto
- Tier 2: média confiança + health score >50
- Tier 3: exploratório

DEPOIS:
1. Salvar oportunidades no Notion
2. Criar deals de expansion no HubSpot para Tier 1
3. Notificar no Slack: top 5 oportunidades com revenue estimado
4. Preparar draft de email para Tier 1 (Gmail)

Formato: lista priorizada de oportunidades + playbook de abordagem.

Crie um playbook de prevenção de churn para a conta "[COMPANY]".

PRIMEIRO:
1. No HubSpot, busque TUDO sobre "[COMPANY]":
   - Revenue atual e histórico
   - Produtos/serviços contratados
   - Data de renovação
   - Tickets de suporte (abertos e histórico)
   - Health Score e trend
   - Contatos ativos vs. inativos
   - Histórico de interações
2. Busque transcrições no Granola: tom, reclamações, sinais
3. No Notion, leia win/loss analyses de contas similares que churned
4. No Slack, busque contexto interno sobre a conta
5. Analise o padrão: contas com perfil similar que churned vs. que foram salvas

Diagnóstico:

1. Status da conta:
   - Health Score atual + breakdown
   - Desde quando está em risco
   - Trigger principal do risco
   - Probabilidade de churn (baseada em padrões históricos)

2. Root cause analysis:
   - Causa primária: produto? suporte? preço? stakeholder? competição?
   - Evidência da causa (dados específicos)
   - Fatores contribuintes
   - O que funciona da relação (o que NÃO mudar)

3. Playbook de intervenção (30 dias):

   Semana 1 — Reconexão:
   - Quem contatar primeiro + como
   - Mensagem de abertura (empática, não vendedora)
   - Objetivo: entender, não reter
   - Draft de email pronto

   Semana 2 — Diagnóstico conjunto:
   - Agendar call de diagnóstico
   - Perguntas específicas para validar root cause
   - Escuta ativa: o que querem vs. o que recebem

   Semana 3 — Plano de ação:
   - Proposta de solução (baseada no diagnóstico)
   - Quick wins: o que entregar imediatamente
   - Concessões possíveis (se necessário)
   - O que NÃO conceder

   Semana 4 — Reforço:
   - Check-in de progresso
   - Métricas de sucesso definidas
   - Plano de acompanhamento pós-crise

4. Escalation path:
   - Se owner não resolver em 7 dias: escalar para head de CS
   - Se head não resolver em 14 dias: escalar para VP
   - Se renovação <30 dias: tratamento de emergência

DEPOIS:
1. Salvar playbook no Notion
2. Criar tasks no HubSpot para cada semana
3. Preparar draft do email de reconexão (Gmail)
4. Notificar no Slack: playbook criado + próxima ação
5. Agendar follow-up no Calendar (1 semana)

Formato: diagnóstico + playbook de 30 dias + tasks criadas.

Crie a QBR (Quarterly Business Review) para a conta "[COMPANY]" referente a [QUARTER].

PRIMEIRO:
1. No HubSpot, busque dados de "[COMPANY]" no período [QUARTER]:
   - Revenue: MRR, crescimento, expansão
   - Tickets de suporte: volume, tempo de resolução, satisfação
   - Contatos engajados vs. inativos
   - Deals de expansion (fechados ou em pipeline)
   - Health Score trend ao longo do quarter
2. Busque transcrições no Granola de calls no período
3. No Notion, busque:
   - Objetivos acordados no quarter anterior
   - Métricas de sucesso definidas
   - Action items pendentes
4. No Slack, busque interações relevantes no período

Crie a QBR:

1. Executive Summary (1 slide/seção):
   - Saúde da conta: Health Score + trend
   - Revenue: atual vs. início do quarter
   - Resultado em uma frase

2. Resultados do Quarter:
   Para cada objetivo acordado:
   - Meta → resultado real
   - Status: atingido / parcial / não atingido
   - Evidência (dados específicos)

3. Valor entregue:
   - ROI do quarter (calculado com dados reais)
   - Top 3 wins mensuráveis
   - Comparação com benchmarks do setor

4. Desafios e resoluções:
   - Problemas enfrentados no quarter
   - Como foram resolvidos
   - Tempo de resolução
   - O que aprendemos

5. Insights e recomendações:
   - O que funciona bem (manter)
   - O que precisa melhorar (mudar)
   - Oportunidades identificadas (expandir)

6. Plano para o próximo quarter:
   - 3-5 objetivos propostos
   - Métricas de sucesso para cada
   - Timeline e milestones
   - Recursos necessários

7. Pergunta estratégica:
   - Uma pergunta para abrir discussão sobre expansão futura

DEPOIS:
1. Salvar QBR no Notion
2. Criar draft de email com convite para a QBR call (Gmail)
3. Notificar no Slack: QBR pronta para [COMPANY]
4. Criar evento no Calendar para a QBR call

Formato: QBR completa pronta para apresentar.

Prepare a estratégia de renovação para a conta "[COMPANY]".

PRIMEIRO:
1. No HubSpot, busque dados de "[COMPANY]":
   - Contrato atual: valor, termos, data de renovação
   - Histórico de renovações anteriores
   - Expansões ou contrações ao longo do contrato
   - Health Score e trend
   - Tickets de suporte e satisfação
   - Stakeholders atuais vs. originais
2. Busque transcrições no Granola: sentiment, menções de competição, frustração
3. No Notion, leia:
   - QBRs anteriores
   - Resultados vs. objetivos acordados
   - Win/loss de contas similares que não renovaram
4. Analise padrão de renovação:
   - Contas similares: renovaram com aumento? mesmo valor? desconto?
   - Quais negociaram? Quais renovaram sem atrito?

Crie a estratégia:

1. Assessment da conta:
   - Health Score + justificativa
   - Probabilidade de renovação: alta / média / baixa
   - Risco principal (se houver)
   - Valor percebido pelo cliente (baseado em calls)

2. Estratégia de pricing:
   - Cenário A: renovação com aumento (se valor entregue justifica)
   - Cenário B: renovação no mesmo valor
   - Cenário C: renovação com desconto (se risco de churn)
   - Recomendação: qual cenário usar + justificativa

3. Proposta de renovação:
   - Termos propostos
   - Novidades incluídas (features, suporte, escopo)
   - Valor adicional vs. contrato anterior
   - Quick win para demonstrar valor antes da renovação

4. Objeções antecipadas:
   Para cada objeção provável:
   - Objeção + evidência de que vai acontecer
   - Resposta preparada
   - Concessão programada (se necessário)

5. Timeline de 90 dias:
   - Dia 1-30: reconnect, value reinforcement, QBR
   - Dia 31-60: proposta informal, feedback, ajustes
   - Dia 61-90: proposta formal, negociação, assinatura
   - Milestones e checkpoints

6. Stakeholder strategy:
   - Quem precisa aprovar
   - Quem é Champion da renovação
   - Quem pode bloquear
   - Approach para cada

DEPOIS:
1. Salvar estratégia no Notion
2. Criar deal de renovação no HubSpot
3. Criar tasks para os primeiros 30 dias
4. Preparar draft de email de reconnect (Gmail)
5. Notificar no Slack: estratégia de renovação criada

Formato: assessment + estratégia de pricing + timeline de 90 dias.

Identifique os melhores candidatos a referral no segmento [SEGMENTO] e crie abordagens personalizadas.

PRIMEIRO:
1. No HubSpot, busque contas ativas do segmento [SEGMENTO]:
   - Health Score (do Prompt 44)
   - Tempo como cliente
   - NPS/CSAT (se disponível)
   - Expansões realizadas
   - Referrals anteriores (se houver)
2. Filtre candidatos ideais:
   - Health Score >80
   - Cliente há >6 meses
   - Expandiu pelo menos uma vez OU NPS >8
   - Stakeholder com relacionamento forte
3. Busque transcrições no Granola: elogios, menções positivas, "vou indicar"
4. No LinkedIn (se disponível): network dos stakeholders — quem conhecem?

Para cada candidato:

1. Profile:
   - Empresa + stakeholder ideal para pedir
   - Health Score + tempo como cliente
   - Evidência de satisfação (quote de transcrição)
   - Potencial de referral: quantas empresas similares no network?

2. Timing:
   - Melhor momento para pedir (após win, após QBR, após expansion)
   - Momento atual é bom? Por quê?

3. Abordagem personalizada:
   - Canal: email, call, presencial
   - Mensagem personalizada (baseada na relação)
   - Incentivo: [INCENTIVO]
   - Ask específico: "Conhece alguém em [tipo de empresa] que...?"
   - Follow-up se não responder

4. Target profile:
   - Tipo de empresa que queremos de referral
   - Persona ideal
   - Conexão com o stakeholder

Ranking:
- Score de referral = Health Score × tempo × evidência de satisfação × network
- Top 10 candidatos priorizados

DEPOIS:
1. Salvar programa no Notion
2. Criar tasks no HubSpot para cada candidato top 10
3. Preparar drafts de email personalizados (Gmail)
4. Notificar no Slack: top 10 candidatos + revenue potencial

Formato: lista priorizada + abordagem personalizada + drafts.

Gere o Revenue Intelligence Dashboard para [PERIODO].

PRIMEIRO:
1. No HubSpot, busque dados consolidados de [PERIODO]:
   - Top of Funnel: novos leads, MQLs, SQLs gerados
   - Pipeline: deals criados, deals por stage, velocity
   - Close: deals Won, deals Lost, win rate, ciclo médio
   - Revenue: new revenue, expansion revenue, churn
   - Forecast: commit vs. best case vs. pipeline
2. Busque dados de períodos anteriores para comparação
3. No Notion, busque:
   - ICP accuracy (Prompt 1 vs. deals Won)
   - Lead scoring accuracy (Prompt 15 vs. conversão real)
   - Forecast accuracy (Prompt 43 vs. realizado)
   - Account Health distribution (Prompt 44)
4. Consolide métricas de eficiência:
   - CAC por canal
   - LTV médio
   - LTV:CAC ratio
   - Payback period
   - Net Revenue Retention
   - Gross Revenue Retention

Gere o dashboard:

1. Executive Summary (5 linhas):
   - Revenue: meta vs. realizado
   - Pipeline: cobertura vs. target
   - Saúde: % contas healthy
   - Trend: melhorando / estável / piorando
   - #1 action item

2. Funnel Metrics:
   | Estágio | Volume | Conversão | Velocity | vs. anterior |
   - Lead → MQL → SQL → Opportunity → Won
   - Bottleneck identification

3. Revenue Breakdown:
   - New business: R$ [valor] ([%] da meta)
   - Expansion: R$ [valor] ([%] vs. anterior)
   - Churn: R$ [valor] ([%] da base)
   - Net: R$ [valor]

4. Pipeline Health:
   - Cobertura: pipeline / meta
   - Aging: deals parados >30 dias
   - Quality: % deals com qualification score >70
   - Forecast confidence (Prompt 43)

5. Efficiency Metrics:
   - CAC: R$ [valor] (trend)
   - LTV: R$ [valor] (trend)
   - LTV:CAC: [ratio] (benchmark: >3x)
   - Payback: [meses]
   - NRR: [%] (benchmark: >110%)

6. AI Stack Performance:
   - Prompts mais usados no período
   - Impacto mensurável: horas economizadas, deals influenciados
   - Accuracy: ICP, scoring, forecast
   - Recomendações de otimização

7. Top 5 Actions para próximo período:
   Para cada ação:
   - O que fazer
   - Por que (dado que suporta)
   - Impacto estimado
   - Owner
   - Deadline

DEPOIS:
1. Salvar dashboard no Notion
2. Notificar no Slack (#revenue): executive summary + top 5 actions
3. Enviar por email para leadership (Gmail)
4. Atualizar métricas históricas para comparação futura

Formato: dashboard executivo com métricas + trends + actions.